CuOro annuncia un accordo di transazione con Pacific Road Resources Fund II
29.05.2012/6/XNUMX VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: XNUMXBC) ("CuOro" o la "Società"), Pacific Road Resources Fund II e Pacific Road Resources Fund II LP (insieme a Pacific Road Resources Fund II, "Pacific Road") sono lieti per annunciare di aver stipulato un accordo definitivo (l '“Accordo”) in relazione ad alcuni investimenti proposti che Pacific Road effettuerà a CuOro. Il TSX Venture Exchange (il "TSXV") ha approvato in modo condizionale i termini della Transazione come stabilito nell'Accordo.
In base ai termini dell'accordo, Pacific Road ha concesso due diverse opzioni per l'acquisizione di entità della Società attraverso collocamenti privati non intermediati soggetti a determinate condizioni stabilite nell'accordo. L'emissione di Quote è soggetta all'approvazione degli azionisti e, in ogni caso, all'approvazione finale di TSXV.
L'accordo prevede inoltre che Pacific Road acquisisca da due a tre milioni di azioni ordinarie della società nel mercato secondario. Ciò è soggetto anche a determinate condizioni stabilite nell'accordo. Ciò include la ricevuta dell'approvazione degli azionisti.
La prima opzione per acquisire unità della Società (le "Unità P1") è quella di investire Pacific Road nella Società da 5,0 a 7,5 Milioni di $ al prezzo di 2,00 $ per unità P1. Questo è riservato alle regole di prezzo del TSXV. Ciascuna unità P1 sarà costituita da una azione ordinaria e da un mandato di acquisto della metà della Società. Ogni intero warrant sarà esercitabile in una azione comune per un periodo di due anni dalla data di emissione al prezzo di 2,50 $, ma non sarà esercitabile durante i primi 65 giorni dopo l'emissione delle unità P1.
La seconda opzione per l'acquisizione di quote della Società (le "Unità P2") prevede l'investimento di Pacific Road nella Società per un importo fino a 40,0 milioni di $ ad un prezzo per unità P2 pari al ventesimo prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società Azienda al momento dell'esercizio della seconda opzione. Questo è riservato alle regole di prezzo del TSXV. La seconda opzione può essere esercitata in qualsiasi momento entro 45 giorni dopo i quali, a seconda del caso che si verifica per primo, la Società ha preparato una stima delle risorse, una valutazione economica iniziale o uno studio di fattibilità e lo ha inviato a Pacific Road. Ciascuna unità P2 sarà costituita da una azione ordinaria e da un mandato di acquisto della metà della Società. Ogni intero warrant può essere esercitato per un periodo di due anni dalla data di emissione ad un prezzo pari a 125% del prezzo di acquisto delle unità P2.
Il numero finale di quote da emettere nell'ambito di ciascuna opzione nel caso in cui siano esercitate e il prezzo e la data di scadenza dei titoli emessi nell'ambito di ciascuna opzione saranno esercitati nel momento in cui tale opzione è esercitata Pacific Road sarà annunciata. Nel caso in cui tutti gli acquisti di titoli considerati sul mercato e l'esercizio delle opzioni per l'acquisizione di quote della Società siano effettuati da Pacific Road, Pacific Road avrà infine una partecipazione di controllo nella Società come definita nello Statuto della TSXV e nelle leggi sui titoli applicabili.
L'accordo contiene clausole di garanzia e garanzia della Società e di Pacific Road, nonché alcune condizioni e obbligazioni sospensive che devono essere soddisfatte in relazione alla transazione. La Società ha inoltre concordato di concedere diritti specifici per gli azionisti di Pacific Road, inclusa la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Società, i diritti di registrazione e i diritti di sottoscrizione che dipendono dall'esecuzione della prima opzione. L'accordo include un diritto di annullamento reciproco e alcuni diritti di rinuncia a favore della società o di Pacific Road.
Una copia del Contratto è stata inviata a SEDAR come contratto integrale della Società e può essere visualizzata su www.sedar.com nel profilo SEDAR della Società.
Informazioni su CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX VENTURE: CUA) è una società canadese di esplorazione quotata che sta attualmente sviluppando due progetti in Colombia. Il progetto di punta della compagnia in rame, Santa Elena, si trova ad Antioquia ed è sede di depositi VMS superficiali potenzialmente di alta qualità. L'attuale programma di perforazione sui contatori 25.000 è attualmente in corso; gli ultimi risultati hanno prodotto valori di 102,9 m con 1,44% Cu incluso 14 m con 2,9% rame. La Società è autorizzata ad acquisire una partecipazione del 100% nella Proprietà di Santa Elena. La società è fortemente capitalizzata con 15 milioni in contanti ed è gestita da un team di gestione e tecnico con sede a Medellín, in Colombia. La strategia di crescita a lungo termine è di continuare a identificare e acquisire nuovi asset in Sud America, con particolare attenzione al rame e all'oro, tenendo conto dei più elevati standard ambientali e sociali.
Informazioni su Pacific Roads Company
Le unità Pacific Roads sono fondi di private equity che investono nel settore minerario globale. Forniscono capitale di espansione e assorbimento per progetti minerari, infrastrutture relative alle miniere e società di servizi minerari nelle regioni più ricche di risorse del mondo. Le unità Pacific Roads sono gestite e consigliate da Pacific Road Capital Management Pty Ltd ("PRCM"). Il team PRCM, con uffici a Sydney, in Australia, a San Francisco e New York, negli Stati Uniti, è composto da professionisti esperti in investimenti nel settore minerario con una vasta conoscenza ed esperienza nei settori minerario e infrastrutturale, tra cui operazioni, sviluppo di progetti e operazioni e operazioni bancarie di investimento, caratteristica. Per ulteriori informazioni sulle Pacific Roads e le unità PRCM, visitare il sito Web www.pacroad.com.au.
A nome del consiglio di amministrazione di CuOro,
Robert Sedgemore, Presidente e CEO
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
CuOro Resources Corp.:
Dave Doherty
Tel: + 1-604-315-1237
E-mail: [email protected]
Pacific Road Fund II:
Greg Dick
Tel: + 61-2-9241-1000
E-mail: [email protected]
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Il messaggio originale in inglese è disponibile all'indirizzo:
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